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[투데이리포트]영원무역, "연간 실적추정치 상..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 영원무역(111770)에 대해 "연간 실적추정치 상향, 목표주가 25% 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 영원무역(111770)에 대해 "1H14 Engelbert Strauss, Lululemon과 같은 일부 바이어들의 오더물량이 집중되면서 1Q, 2Q 각각 32%, 21%의 매출 성장을 보였고, 2H14는 1H14 보다 다소 성장률은 둔화되겠으나 성수기 효과에 힘입어 여전히 3Q, 4Q 각각 14%, 10%로 두자릿수 매출 성장을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "베트남 남딘은 11년 대비 라인수 23%, 인력 250% 증가했고, 박장과 흥옌 지역도 의류 및 원단 생산라인 증설을 지속 중이다. 인력 충원 이후에 점차적으로 기존공단의 가동효율 개선이 예상되며, 따라서 15-16년은 여타 OEM기업보다 영원무역의 모멘텀이 강할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1H14 예상을 초과했던 실적분의 반영과 CAPA 증설에 대한 이슈를 재점검하여 14년 매출 5%, 영업이익 12% 상향했고, 밸류에이션 시점을 15년으로 이전 및 기존과 동일한 Target P/E 18배를 적용하여 목표주가를 기존 6.1만원에서 7.6만원으로 상향 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,375 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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