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[투데이리포트]영원무역, "중장기 성장성은 문..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 영원무역(111770)에 대해 "중장기 성장성은 문제없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이정연, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,026억원(+10.8% YoY), 821억원(+8.5% YoY)을 기록할 전망이다. 의류와 신발 부문의 매출액은 각각 10.0%, 4.0% YoY 성장이 예상된다. 원/달러 환율 하락세(당사 추정치: -6.9% YoY)를 감안하면 양호한 수치이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신발 생산 법인인 KSI의 신규 공장 가동으로 신발 부문에서 연간 25억원의 영업적자가 예상되나 4분기부터는 판가 상승을 통한 이익 개선이 기대된다. 이에 따라 4분기 영업이익률은 전년대비 1.4%p 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 외형 성장세는 상반기 대비 둔화될 전망이다. 3분기와 4분기 매출액은 각각 10.8%, 6.5% YoY 증가가 예상된다. 달러 기준 하반기 매출 성장률은 15.1% YoY로 여전히 양호한 수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,000 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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