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[투데이리포트]영원무역, "본격적인 re-ra..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 영원무역(111770)에 대해 "본격적인 re-rating 국면, 의류 업종 top pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "우리는 글로벌 스포츠의류 시장 성장으로 규모 있고 경쟁력 있는 스포츠의류 OEM에 대한 수요가 확대될 것으로 예상된다. 이에 발맞추어 동사가 확보한 대규모 자가 생산설비, 고부가 의류 OEM에서 쌓아온 경쟁력, 품목 다각화와 신발사업 투자의 노력은 빛을 발할 것이다. 중국 임금 경쟁력 약화로 인한 반사 수혜도 지속적으로 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 과거 진입 장벽이 높은 헤비 아웃도어, 기능성 의류, 신발 등에서 오랜 경험을 쌓아왔고 가격보다는 품질 위주의 high-end 바이어를 확보해 가격 전가력이 높고 바이어 내 MS는 높은 것으로 추정된다. 핵심 고객에 대한 강한 ownership을 바탕으로 스포츠의류 시장 성장과 함께 신규고객이 유입되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동남아 의류 OEM에 대한 수요 확대로 동사의 본격적인 capa 확장이 돋보일 것이다. 2012~2013년 capa 증설이 일단락되면서 회수기에 진입하고 있으며 과거 증설은 치타공, 다카 등 방글라데시 기존 공단에서 이루어진 반면 금년부터는 영원무역홀딩스가 보유한 KEPZ공단에서 본격적인 증설이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,000 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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