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[투데이리포트]영원무역, "외형성장은 계속된다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 영원무역(111770)에 대해 "외형성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이정연, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,200억원(+15.6% YoY), 832억원(+9.9% YoY)으로 전망된다. 환율 하락, 임금 상승 등 비우호적인 상황 속에서도 오더가 확대되고 있기 때문이다. 달러 기준 매출액은 24.3% YoY 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "오더 증가가 지속되고 있고 매년 5~10%의 Capa 증설을 계획 중으로 외형 성장에 대한 우려는 없다. 최근 방글라데시 KEPZ와 우즈베키스탄에서도 의류 생산을 시작했다. 올 4분기부터는 판가 인상 단행으로 수익성 개선도 가능해 양호한 주가 흐름이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터는 판가 인상을 통해 임금 상승에 따른 비용부담을 상쇄시킬 전망이다. 4분기 영업이익률은 전년동기 대비 1.4%p 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 56,625 | 62,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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