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[투데이리포트]영원무역, "잡음은 있지만 2분..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 영원무역(111770)에 대해 "잡음은 있지만 2분기 실적은 시장 예상 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "전년 2분기가 매출 부진, 대규모 증설, 파업, 생산성 부진 등 악재가 집중되면서 평년 2분기 영업이익률인 20~22%에서 16.4%로 하락한 반면 이번 2분기에는 매출 호조와 생산성 정상화, 완만한 ASP 상승으로 인해 수익성 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "증설과 더불어 동사는 품목 다각화를 통해 고부가 니트웨어, 작업복, 자전거 의류 등으로 확대, 기존 헤비 아웃도어에서 Athletic sports, 신발 및 가방 등으로 영역을 넓히고 있다. 특정 바이어 의존도를 낮추고 수직 계열화 비중 확대와 규모의 경제를 통해 2013년 영업이익률 14.5%를 바닥으로 수익성도 점진적으로 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사와 가장 유사하게 스포츠의류에 특화되어 있고 수익성이 높은 Eclat에 비해 절대적으로 낮은 밸류에이션, 그리고 국내 투자에서 비교 대상인 한세실업이 급등하면서 발생한 밸류에이션 갭도 주목할 만하다. 금년부터 매출 성장이 15% 이상, 영업이익 성장이 20%대에 진입하면서 성장성이 높은 의류 OEM으로 재차 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 54,600 | 62,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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