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[투데이리포트]영원무역, "꾸준한 CAPEX ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 영원무역(111770)에 대해 "꾸준한 CAPEX 투자로 장기 성장 밑거름 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 17.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "2Q13의 낮은 기저(바이어 오더 일부 지연, 방글라데시 선거 관련 휴업으로 생산일수 감소)를 바탕으로 동사의 올 2분기 달러기준 매출액은 전년동기 대비 15.5% 상승할 것으로 추정된다. 특히, 1Q14부터 VF Corp 등 기존의 큰 고객사 외에도 Engelbert Struass, Helly Hansen, Lululemon과 같이 상대적으로 계절성이 적은 의류 브랜드 고객사의 주문 지속적으로 증가 중"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 6월 초 박근혜대통령과 우즈베키스탄 국빈으로 방문하여 2,000만달러 투자 규모의 합작사업 추진 협약 체결. 사마르칸드 지역에 봉제공장 건설을 통하여 동사의 강점인 Fall/Winter 의류 판매를 통해 CIS마켓에 진출할 계획"라고 밝혔다. 한편 "현재 운영하고 있는 베트남 흥엔(Hung Yen)과 박장(Bac Giang)지역 위성공장에 라인 증설 투자 진행 중이며, 추가로 다낭과 호치민 진출, 미얀마 진출 등 추가적인 설비 증설 지역 고려 중인 것으로 추정되어 꾸준한 capex 투자를 통한 장기적인 성장스토리를 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 51,000 | 54,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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