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[투데이리포트]영원무역, "실적으로 시장 경쟁..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 영원무역(111770)에 대해 "실적으로 시장 경쟁력 입증, 외형성장 회복에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "이번 1분기 성장률은 조기 오더 물량이 일부 반영된 부분이 있어 연간 매출 성장률은 연말로 갈수록 10%대로 수렴할 것으로 전망한다. 올해 방글라데시 임금인상으로 수익성 회복은 제한적이나, 외형성장 회복으로 수익성 부진은 점진적으로 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1Q14 실적 성장이 높았던 이유는 비수기인 1Q 가동률 상승을 위해 조기 오더 물량을 증가시켰고, 미국 한파로 일부 바이어들의 오더 물량이 늘어났으며, 신규 바이어들의 오더 물량도 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적을 통해 긍정적인 포인트는 2013년 바이어들의 선적 지연 등으로 외형 성장이 둔화되었으나 올해는 회복된다는 점과 기존 비수기의 매출 볼륨이 커져 계절성이 완화된다는 점, 그리고 이번 실적에서 신규 바이어 볼륨이 확대된 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 50,000원까지 높아졌다가 2013년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 47,833 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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