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[투데이리포트]영원무역, "오해를 벗은 빛나는..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 영원무역(111770)에 대해 "오해를 벗은 빛나는 진실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "KEPZ (Korea Export Processing Zone)공단은 방글라데시 민간수출가공공단으로 영원무역이 10년 이상 준비한 대규모 공단이다. 최근 인프라가 안정화되고, 인력 7,000명을 고용하면서 성장에 기여할 전망이다. 최근 의류 생산이 시작돼 성장과 수익성 관리에 모두 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2014년 외형성장의 근거는 미국 및 유럽 경기가 회복되고, 동사가 수출하는 복종이 아웃도어에 국한되지 않고 작업복 / 요가복 / 자전거의류 / 울소재 의류 등 다양한 기능성 의류로 확대되고 있으며, 생산인원 역시 6만명에서 7만명으로 확대된 점이다. 방글라데시 임금이 인상되지만 생산성 향상을 감안해 영업이익률은 소폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "영원무역홀딩스와 스캇의 합자회사인 스캇노스아시아는 스캇자전거와 자전거의류의 아시아판권을 보유한다. 스위스 스캇 본사의 이익은 영원무역의 실적에 지분법이익으로 적용되며, 2014년 이후 스캇노스아시아향 자전거의류 수출도 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 62,000원까지 높아졌다가 2013년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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