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[투데이리포트]영원무역, "현실을 직시할 시점..."_대우
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| ◆ Report briefing 현실을 직시할 시점 대우증권은 영원무역(111770)에 대해 "신발과 가방의 매출과 이익 기여도가 예상보다 빠르게 높아지더라도 기존 의류 부문 성장성 둔화 리스크를 충분히 상쇄하기는 힘들다. 의류부문은 기타 생산품목 대비 고가에 포지셔닝 되어있어 의류 비중 축소는 마진율의 점진적인 하락을 주도할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출액 1,708억원(+6.5% YoY)과 영업이익 170억원(-21.5% YoY), 영업이익률 10.0%를 기록하며 컨센서스를 하회할 전망이다. VF Corp, Nike 등 메이저 스포츠 의류 업체들의 성장 둔화도 목도되고 있어 실적 둔화를 단기적인 요인으로 판단하기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "방글라데시의 최저임금 인상으로 매출원가 내의 인건비 부담도 가중될 것으로 보인다. 과거 한국과 중국의 사례에서와 마찬가지로 노동집약적인 산업이 주를 이루는 신흥국의 임금 인상은 장기적으로 지속될 수 밖에 없다. 주 생산지의 임금 인상으로 매출 원가율의 상승과 영업이익률의 점진적인 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
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