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[투데이리포트]영원무역, "단거리보다 장거리 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 영원무역(111770)에 대해 "단거리보다 장거리 질주를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "중장기적으로 판가 인상을 통해 비용부담 일부 전가, 작년 증설된 신규라인들의 생산성 효율화 등이 임금 인상으로 인한 비용증가 영향을 일정 부분 상쇄할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "베트남이 TPP 체결 시 섬유산업 최대 수혜국으로 부각되며 동사에 수혜가 기대된다. 동사는 베트남에 보유한 위성공장(Hung Yen, Bac Giang) 확장하며 생산설비 지속적으로 추가 중. 또한, 동사가 원부자재의 약 20%를 수입하고 있는 대만기업들이 베트남에 추가적인 설비 증설을 계획하고 있어 TPP에 따른 수혜 규모 증가 가능성 확대"라고 밝혔다. 한편 "2013년말 기준 동사의 설비라인 수는 1,140개, 공장인력은 67,890명으로 전년대비 각각 26%, 13% 이상 증가. 신규라인에 투입된 인력의 생산성이 효율화되면서 올해는 본격적인 설비증설 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 50,000원까지 높아졌다가 2013년11월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 45,833 | 48,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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