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[투데이리포트]영원무역, "현재 진행중인 성장..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 현재 진행중인 성장스토리 미래에셋증권은 영원무역(111770)에 대해 "방글라데시의 투자여건이 열악하기 때문에 경쟁사가 방글라데시에 생산기지를 확보하는 것도 단기간 내에는 어려울 것으로 보여, 동사의 경쟁력은 단기간 내 훼손되기 어렵다. 그리고 동사는 방글라데시에 300 만평의 공단을 (KEPZ) 확보한 만큼, 향후 증설 여건도 양호하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 생산 제품의 75% 가량을 미국과 유럽에 수출하고 있는데, 이들 선진시장의 경기가 회복됨에 따라 동사의 올해 주문량도 증가할 것이 기대된다. 당사 매크로팀은 미국과 유로존 GDP 성장률 (YoY)이 2013 년 +1.7%, -0.3%에서 2014 년 +2.6%, +1.0%로 회복될 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 컨센서스 기준 FY14E P/E 12.5배이다. 중장기적으로 대만 업체들처럼 고부가가치 제품 생산비중을 확대하고 원단생산 수직계열화를 달성한다면 향후 동사 밸류에이션의 추가적인 상향 요인이 될 것"라고 전망했다. |
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