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[투데이리포트]영원무역, "2014년 외형성장..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 영원무역(111770)에 대해 "2014년 외형성장 회복에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "방글라데시 생산비중이 70% 가까이 차지하고 있어 단기적으로는 원가부담으로 작용할 것으로 예상되나, 최근 동남아시아에서의 과열된 노동 시위가 언론에 집중되면서 바이어 업체들이 묵인하고 생산업체들에게 임금 인상 부분을 100% 전가시키기는 다소 어려울 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 주요 납품 지역인 미국과 유럽의 경기 호전으로 긍정적인 오더 수주가 전망된다. 더불어 2013년에 이뤄진 의류와 신발 부문의 capa 확장이 이러한 긍정적인 오더를 무난히 소화시켜 줄 전망. 이에 따라 2014년 달러기준 매출액 성장률은 두 자릿수 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 선적지연 등으로 실적 성장이 다소 둔화되었으나 긍정적인 외부 환경과 내부 경쟁력 증가로 외형성장 회복이 예상된다는 점에서 오히려 임금 인상으로 인한 수익성 부진을 매수 기회로 활용할 것으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 50,000원까지 높아졌다가 2013년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,833 | 48,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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