종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영원무역, "Capa 증설 효과..."매수_교보
게시글 내용
| 교보증권은 13일 영원무역(111770)에 대해 "Capa 증설 효과 본격화, 추가 성장을 위한 신규 투자도 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "방글라데시 KEPZ 내 신발 부문이 2013년 30%대 성장하면서 턴어라운드, 2014년에도 높은 성장이 기대된다. 현재 ABC마트의 PB브랜드 등 중저가 운동화를 중심으로 생산하고 있지만, 생산성을 향상시켜 작업화와 고기능성 스포츠화 비중을 높여갈 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "베트남 생산법인의 인력 또한 2013년부터 크게 증가하고 있다. 2012년 7,000명에서 2013년 9,000명, 그리고 2014년에는 11,000명으로 확대될 전망, 특히 베트남 내에서도 상대적으로 인건비가 저렴한 ‘박장’과 ‘흥행’ 지역 중심으로 증가세, 기존 ‘남딘’ 지역에서도 Fabric과의 수직계열화 활용 비중(현재 5%)을 지속적으로 늘려갈 계획"라고 밝혔다. 한편 "방글라데시는 의류 봉제를 위한 면화의 70%를 우즈베키스탄으로부터 수입하고 있으며, 우즈베키스탄은 아웃도어의류 소비가 많은 추운 대륙성 기후 지역에 위치하고 있어, 기존 사업과의 다양한 시너지 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 47,000원까지 높아졌다가 2013년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,667 | 48,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록