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[투데이리포트]영원무역, "더 높은 정상을 향..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 영원무역(111770)에 대해 "더 높은 정상을 향해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 글로벌 아웃도어 1위 의류 OEM업체로 기존 아웃도어·액션 스포츠에서 기능성 니트웨어, 작업복, 자전거 의류 등 종합 기능성 우븐 및 니트 의류 OEM 업체로 거듭나고 있다. 신발과 백팩 등의 품목 다각화를 진행하고 있고 자전거 리테일, 원단 사업 등을 통해 추가적인 성장 기회를 모색하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2년 만에 의미있는 실적 개선이 재개될 전망이다. 2013년은 메인 바이어 오더 부진 속에 증설로 인한 생산성 둔화, 컨트리 리스크 부각 등 악재가 집중된 시기였다. 2년에 걸친 증설이 가시화되었고, 2013년 신규 인력이 초기 생산을 시작하면서 숙련도가 높아졌을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "미국과 유럽의 경기 회복과 주요 바이어들의 매출 확대 추세, 그리고 구조적인 신규 바이어 증가에 힘입어 2014년부터 매출이 두자리 수 성장할 전망이다. 2014년, 2015년 영업이익은 전년대비 각각 24%, 22% 증가하고 성수기인 2분기부터 본격적인 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 45,333 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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