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[투데이리포트]영원무역, "일년 만에 의미있는..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 영원무역(111770)에 대해 "일년 만에 의미있는 외형 성장!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4Q13 연결실적은 매출액 2,959억원(+34%YoY), 영업이익 160억원(-5%YoY), 영업이익률 5.4%(-2.2%p)를 기록했다. 주목할 점은 2013년 정체되었던 외형이 4분기에 큰 폭으로 증가한 것이다. 이는 신발 고성장, 선진국 경기회복, 생산인력 확대(+13%)에 기인했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,780억원(+11%YoY), 영업이익 170억원(-22%YoY)을 예상한다. 매출 성장의 근거는 미국 혹한으로 재고소진, 유럽 경기 회복, 캐파 증설"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익은 2분기부터 턴어라운드 할 것으로 보지만, 1분기는 연간 영업이익에서 차지하는 비중이 작아 감익의 영향은 미미하다. 2014년 실적 턴어라운드, TPP와 벤더 컨설리데이션을 근거로한 중장기 성장성, 글로벌 피어 대비 저평가된 점을 감안할 때, 현 주가에서 저점 매수하기를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 62,000원까지 높아졌다가 2013년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 45,714 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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