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[투데이리포트]영원무역, "고객 다변화와 증설..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 영원무역(111770)에 대해 "고객 다변화와 증설로 2014년부터 성장 재개, 본격적인 실적 개선은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "4~1분기 비수기로 금년 실적 개선 가시성 확인은 2분기부터 가능할 것. 그러나 외형이 회복되고 있고 중기적으로 2014년은 실적이 level-up 하는 시기"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 외형 성장은 3분기 선적 지연 일부 이연, 신규 고객 주문 확대가 주요인. 4분기 매출액은 2,700억원 (+20%YoY)으로 예상되고, 영업이익은 전년과 유사한 180억원 수준에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "방글라데시 평균적으로는 약 30% 내외 상승할 전망. 동사의 경우 원가의 20%가 인건비이고, 그 중 방글라데시 비중이 50% 미만으로 전체 증가폭은 방글라데시 cost 증가분보다 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 45,714 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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