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[투데이리포트]영원무역, "4Q13 기대보다 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 영원무역(111770)에 대해 "4Q13 기대보다 낮지만 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4Q13 영업이익은 전년동기 내수 부문의 재고자산평가손실액이 (약 70억원) 반영되어 부진했었기 때문에 이번 분기는 성장이 예상되나, 짧은 납기일에 따라 항공운송비가 증가해 성장폭은 소폭에 그칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "방글라데시 생산 비중이 70% 가까이 차지하고 있어 인상 첫 시기에는 원가 부담으로 작용할 것으로 예상되나, 최근 동남아시아에서 노동 시위가 과열되고 있어 바이어 업체들이 묵인하고 생산업체들에게 100% 전가시키기는 다소 어려워 보인다. 따라서 동사의 임금 인상은 가격 전가가 점진적으로 이뤄지면서 원가 부담은 해소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주요 공급하는 미국과 유럽의 경기 호전으로 2014년 달러기준 매출액 성장률은 양호할 것으로 예상된다. 더불어 신발 부문도 capa를 계속 확장하고 있어 두 자릿수 성장률은 2014년에도 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 50,000원까지 높아졌다가 2013년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 45,714 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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