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[투데이리포트]영원무역, "가파른 임금 상승에..."TRADING BUY[하향]_교보
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| 교보증권은 15일 영원무역(111770)에 대해 "가파른 임금 상승에도 글로벌 아웃도어 OEM No.1의 경쟁력 유효"라며 투자의견을 'TRADING BUY[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "정치적 리스크 부각에도 지난해 방글라데시의 의류 수출은 꾸준히 늘어나고 있으며, 영원무역의 바이어들 또한 글로벌 소비 경기 회복과 영원무역의 지속적인 capa 증설로 주문량을 크게 증가시키는 추세, 향후 가파른 인건비 상승분을 어느 정도까지 판가에 전이시킬 수 있을 지가 관건, 영원무역의 글로벌 아웃도어 의류 No.1 경쟁력을 감안할 때 본격적인 성수기 시즌부터 상당 부분 전가시킬 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "글로벌 경기 회복으로 우호적인 영업 환경과 이를 바탕으로 한 가격 전이로 높은 외형 성장이 기대되는 가운데, 수익 계열화 구조 강화에 따른 자체적인 경쟁력 향상이 수익성 하락에 대한 우려감을 점차 해소할 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 소비 경기 회복으로 고객사 오더 증가가 본격적으로 나타나기 시작하면서 달러기준 13% 성장하여 예상치를 상회하는 외형 성장이 기대된다. 다만 영업이익은 인건비 상승에 따른 원가율 상승과 납기를 위한 Air Charge 등 기타 비용이 증가하여, 지난해 일회성 재고 비용 반영에 따른 낮은 기저를 감안할 때 기대치를 소폭 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 47,000원까지 높아졌다가 2013년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 45,714 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[하향]'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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