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[투데이리포트]영원무역, "4분기부터 외형 성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 영원무역(111770)에 대해 "4분기부터 외형 성장 재개, 2014년 증설 효과 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 1.2조원 (+15%YoY), 영업이익 2,040억원 (+19%YoY), 영업이익률 16.5%로 예상된다. 메인 바이어 고객들로부터 주문이 완만하게 확대되고 신규 바이어 오더가 고성장하고 있으며 증설 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출의 80%이상을 차지하는 의류 부문은 VFC, Nike 등을 주요 바이어로 한 Heavy Outdoor, Snow sports 의류 위주에서 Athletic Sports, Workwear (작업복) 등으로 확대되면서 고객 기반도 확대. 특히 2011년 신규로 시작한 Workwear 부문이 빠르게 성장하고 있고 대표적으로 독일 Engelbertstrauss가 빅 5 고객군에 진입한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 투자는 지속될 전망. 베트남 지역은 금년 수준의 Capa와 인력 확대가 예상된다. 인력은 7,700명을 저점으로 2014년 11,000명 내외까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,057 | 48,000 | 33,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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