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[투데이리포트]영원무역, "견고한 경쟁력, 2..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 영원무역(111770)에 대해 "견고한 경쟁력, 2014년에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 4분기 실적은 전년동기 일회성 재고평가손실이 60억원 가량 반영되었던 기저효과로 이익 개선이 예상된다. 더불어 2014년에는 미국 등의 선진국의 경기 호전으로 향후 오더 물량 성장이 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 연결기준 3Q13 매출액 3,632(-2.9% y-y), 영업이익 757억원(-6.3% y-y)을 기록하며 예상치를 상회한 실적을 기록하였다. 기존 두 자릿수 감익한 2분기 유사한 실적 흐름이 예상되었으나, 선적 지연된 오더가 3분기에 일부 출고로 이어진 것으로 추정되며, 신발부문의 매출이 성장했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 네덜란드 기능성 원단업체 인수를 통해 본격적으로 원단 사업에도 진출하면서 수직계열화 작업에 들어갔다. 또한 주력 사업인 봉제 사업에서도 capa 확장을 지속하고 있어, 비우호적인 사업 환경이 마무리되면 실적 성장성으 내년 이후에는 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 50,000원까지 높아졌다가 2013년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,400 | 48,000 | 33,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,400원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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