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[투데이리포트]영원무역, "글로벌 경기 회복과..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 14일 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 경기 회복과 함께 자체적인 경쟁력 향상으로 성장률 점차 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'HOLD [유지]'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "일반적으로 의류 OEM 업체들의 실적은 글로벌 경기에 후행하여 나타나기 경향이 크기 때문에, 향후 소비 회복과 함께 고객사의 주문이 점차 정상화되면서 실적 모멘텀도 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 방글라데시의 정치적 불확실성과 신규 라인의 생산성 저하로 영업이익률이 전년대비 4.4%pt 하락했던 반면, 3Q에는 외부 환경이 안정화되면서 영업이익률이 0.8%pt 하락에 불과했기 때문에 3분기 영업이익이 예상치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "나아가 동사는 방글라데시와 베트남의 Capa 증설(연간 9~10% 생산인력 확충)와 제품 다변화(신발, 가방, 작업복 등)에 따른 신규 고객사 확보, 고기능성 의류 비중 확대에 따른 Fabric과의 수직계열화 등 자체적인 경쟁력 향상으로 성장률이 더욱 강화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 47,000원까지 높아졌다가 2013년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,480 | 45,000 | 33,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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