종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영원무역, "중장기 성장성 가시..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 22일 영원무역(111770)에 대해 "중장기 성장성 가시화, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 글로벌 아웃도어 및 기능성 웨어 위주의 바이어를 확보해 제품 경쟁력에서 절대 우위이고, 글로벌 탑티어 고객과 오랜 track-record를 축적해 검증된 경쟁력으로 고객 다각화와 품목 다각화가 이루어지고 있으며, 방글라데시와 베트남 위주로 대규모 Capa를 확보했을 뿐 아니라 공격적인 투자로 증설, 수직 계열화와 리테일 사업 확대 등 영역을 넓혀가고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2010년 중국 생산 비중을 축소하고 방글라데시에서 대규모 인력 확충 및 생산 비중을 확대하면서 2010년에는 성장통이 있었으나 2011년 달러 기준 매출 증가율이 29%에 달하고 영업이익 65% 급증을 경험한 바 있다. 현재 증설 Capa로 2014년 우리 예상 목표 매출 증가율인 15%는 충분히 달성 가능하며, 소비 경기와 가동률에 따라 상향 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 완료된 증설을 제외하고도 매출의 약 5%를 차지하는 방글라데시 YCL 공장의 복층화 (1층->7층)가 금년 4분기부터 시작될 것이다. 영원무역홀딩스가 독점 운영권 및 개발권을 가지고 있는 KEPZ 증설도 가시화되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD [유지] |
| 목표주가 | 40,400 | 45,000 | 33,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록