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[투데이리포트]영원무역, "2Q13 부진한 실..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 영원무역(111770)에 대해 "2Q13 부진한 실적 기록 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -16% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 연결기준 2Q13 매출액 3,087억원(-0.9%, y-y), 영업이익 504억원(-23.2%, y-y), 지배주주기준 순이익 351억원(-24.0%, y-y) 전망한다. 달러기준 매출액은 주요 바이어 업체들의 오더 지연으로 전년동기대비 +1.7% 성장에 그친 것으로 추정되며, 원/달러 환율이 전년동기대비 -2.6%하락하여 원화기준 매출액 성장률은 더욱 둔화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 실적 부진의 요인은 3분기에도 이어질 것으로 전망한다. 방글라데시는 내년 2월 선거를 앞두고 있어 그 전까지 하탈 영향을 미칠 것으로 전망하며, capa 확장으로 단기적 생산성 둔화도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "더불어 글로벌 경기 부진과 바이어업체들의 타이트한 재고관리로 단기적 성장성은 둔화될 것으로 전망하여 올 한해 실적 전망치(지배주주순이익)를 기존추정치 대비 16.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD[하향] |
| 목표주가 | 45,250 | 62,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD[하향]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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