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[투데이리포트]영원무역, "Scott 지분 2..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 영원무역(111770)에 대해 "Scott 지분 20% 취득, High Value 역량 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 그 동안 Scott Co.의 의류를 방글라데시에서 소싱해 왔으며, 미주와 유럽 중심으로 사업을 진행해오던 Scott Co.은 아시아 지역 확장을 위해 지분을 매각한 것으로 파악된다. 우리나라를 비롯한 아시아 레저용 자전거 시장의 높은 성장 잠재력과 함께 이번 지분 인수로 동사의 High Value의 사업 역량도 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "예상보다 원화약세로 환율은 다소 우호적이었으나, 글로벌 경기 부진에 따른 바이어들의 오더 지연으로 2분기 달러 기준 매출액은 +9.5%yoy 성장할 것으로 추정된다. 또한 신규 공장 인력 확대에 따른 생산성 저하로 영업이익률 또한 소폭 하락(-0.8%pt)할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지속적인 Capa 증설 뿐만 아니라 Fabric과 Sawing의 수직계열화, 이번 Scott 지분 취득과 같이 중장기 유망 산업에 대한 선도적인 진입과 영역 확대로 안정적인 성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,200 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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