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[투데이리포트]영원무역, "Scott Spor..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 영원무역(111770)에 대해 "Scott Sports 지분 인수, 금년은 지속 성장을 위한 투자 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 Scott Sports 지분 20%를 460억원에 현금 인수할 것을 공시했다. 이번 인수는 Scott Sports의 향후 아시아 시장 진출을 위한 유상 증자에 참여하는 형태이고 영원무역은 한국과 중국, 일본시장에서 스캇 자전거와 의류 공동사업을 강화하기 위해 지분 투자한 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Scott Sports 지분 인수는 향후 지분법이익으로 반영되며 지분법이익 (2014년 41억원)이 이자수익(14억원)을 상회할 것으로 예상되나 세전이익 기준 기여도가 약 1%에 불과해 단기 손익에 미치는 영향은 낮다. 그러나 영원무역의 과거 투자에 대한 track record가 좋고 동사의 사업과 연관된 부문에 투자함으로써 시너지를 창출했다는 점에서 이번 투자에 대해서도 긍정적인 시각을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 Scott Sports의 사업은 자전거 등 스포츠 용품이 주이면서 Wholesale 방식인 반면 향후 동사의 의류 제조 역량과 만나면서 의류 라인업과 리테일 사업 강화가 예상되고 이를 바탕으로 국내, 일본, 중국 지역에서의 사업 확대가 기대된다. 동시에 영원무역의 의류 OEM에서도 향후 주요 고객으로 성장할 가능성도 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,200 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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