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[투데이리포트]영원무역, "1분기 실적은 안도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "1분기 실적은 안도, 외부 변수에 대한 우려는 상존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "2013년 원/달러 환율은 전년대비 5.6% 절상이 예상되어 점진적인 원화 강세도 우려 요인이다. 최근 방글라데시 내 화재와 건물 붕괴 등 일련의 이슈로 노동 환경 개선에 대한 요구가 커지고 있어 바이어들의 의사 결정에도 일부 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중장기적으로 중국 생산 기지 매력 약화로 인한 동남아에서 대규모 Capa를 확보한 OEM 업체 매력은 지속될 것이다. 특히, 동사는 고객 기반이 탁월하고, 기능성 제품 위주로 바이어 다각화가 이루어지고 있어 향후 성장성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "영원무역홀딩스가 KEPZ 사업권을 확보, 개발해 지속적인 증설이 가능하고 베트남 수직 계열화를 통해 수익성 개선을 추구하고 있다. 단기적으로는 2~3분기 성수기 마진 회복 여부와 향후 외형 성장 전망 개선이 본격적인 주가 Catalyst가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,400 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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