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[투데이리포트]영원무역, "자체 생산 원단을 ..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 14일 영원무역(111770)에 대해 "자체 생산 원단을 통한 수직계열화로 수익성 향상 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 2010년 뉴질랜드 매리노울 회사를 인수함으로써 기능성 원단 사업을 시작하면서 수직 계열화 작업을 진행하고 있다. 홍콩에 상장되어있는 쉔저우의 경우 대표적인 수직계열화 봉제 업체인데, 영업이익률 20%대 후반을 기록하고 있다는 점을 고려시 동사의 수직계열화 진행이 안정화되면서 수익성 개선도 기대 가능하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국 임금 상승과 유럽 무관세로 방글라데시에 생산거점을 마련한 동사에게 수혜가 지속될 것으로 예상되고, TPP 발효시 방글라데시산 유럽향에 이은 베트남산 미국향에 대한 관세혜택 가능성도 기대해 볼 수 있다. 더불어 매리노울 사업으로 시작된 기능성 원단 사업 확장으로 수직계열화가 지속되면서 높은 수익성도 유지될 수 있을 것으로 전망되어 중장기 성장 스토리가 탄탄하다는 측면에서 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 브랜드 업체들이 재고관리를 타이트하게 진행하면서 오더를 경쟁력 있는 업체에게 몰아주는 오더 집중화 현상이 지속되고 있는데, 이미 아웃도어 생산업체로서 독보적인 지위를 갖춘 동사가 이러한 현상에 대한 수혜가 전망되어 달러 기준 매출액 성장은 지속될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 49,967 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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