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[투데이리포트]영원무역, "단기부진, 중장기 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 영원무역(111770)에 대해 "단기부진, 중장기 성장성은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 31.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "상반기 중 연초 예상을 하회하는 매출액 증가율로 인해 다소 부진한 실적이 예상되나 중장기 Capa 증설 및 원재료부문 투자를 통한 수직계열화 등에 기반한 생산성 및 수익성 개선 기대감이 유효하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 인건비가 저렴한 방글라데시 지역을 중심으로 생산설비를 지속 확장 중이며 베트남지역 Textile mill 생산설비 확장을 통해 현재 5% 수준에 불과한 원재료 자체조달률을 제고하고 수익성을 개선할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 매출액 증가율 둔화로 2013년 EPS 예상치를 4.8% 하향. 2013년 매출총이익률을 28.5%에서 28.2%로 하향하며 연간 영업이익률은 17.9%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(U) | BUY(U) |
| 목표주가 | 46,686 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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