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[투데이리포트]영원무역, "리레이팅은 계속된다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 영원무역(111770)에 대해 "리레이팅은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 영원무역(111770)에 대해 "Target PER은 글로벌 OEM 회사들의 평균 2013F PER 12.3배를 20% 할증한 수준이며, 동사의 프리미엄 아웃도어 OEM에서의 독보적인 지위와 인건비가 낮은 방글라데시 생산거점 확보, 지속적인 수직 계열화(자체 생산 원단 비중 확대)에 따른 수익성 개선이 가능하다는 점을 고려할 때 premium 부여가 타당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2013년 매출액은 8.5% 증가(달러 기준 +14.5%)하고, 영업이익 14.4% 증가할 전망이다. 연중 최성수기인 2~3분기 매출액은 3~6개월 전인 1분기에 들어오는 고객사 주문을 통해 어느 정도 예측이 가능한데, 현재까지 파악되는 고객사 주문을 고려하면 2013년 연간 실적 호조에 대한 가시성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 선적되지 않은 물량은 2분기 매출액에 반영될 수 있고, 1분기가 비수기인 점을 감안하면 실적이 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,971 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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