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[투데이리포트]영원무역, "종횡무진..."BUY(U)_동양
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| 동양증권은 23일 영원무역(111770)에 대해 "종횡무진"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 'HOLD(D)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 의류업체들은 상대적으로 인건비가 저렴한 방글라데시 등으로 생산기지를 이동하고 있으며 이로 인해 동사의 경쟁력이 부각되고 있다. 또한 동사는 대규모 물량에 대응 가능한 생산시설을 갖추고 있어 교섭력이 더욱 강화되고 있다. 올해 동사의 달러기준 수출 금액 증가율(y/y)은 15% 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "국내외 투자내역을 통해 동사의 전략을 추론해 보면 원단 생산부터 의류 완제품까지 수직계열화를 완성하여 원가 경쟁력 강화시키고, 신발 및 핸드백 등 아이템의 다변화 시도, 이전 우븐 위주의 의류에서 기능성 니트 등으로 복종 다변화를 도모하고 있다는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "NorthFace, L.L Bean, NIKE, PATAGONIA, POLO 등 동사의 주요 바이어 5개업체의 매출 비중이 11년 50.6%에서 12년 43.6%로 낮아졌다. 기존 업체와의 거래관계를 통한 안정적인 사업성을 유지하면서 새로운 제품(요가복, 바이크복, 작업복 등)을 장착하여 신규 거래선을 추가함으로써 사업 역량을 한층 더 강화시키고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,450 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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