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[투데이리포트]영원무역, "투자 구체화와 실적..."매수_한국
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| 한국증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 "투자 구체화와 실적 개선 강도가 주가 향방 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "이번 유상 증자로 인해 총주식수는 8.6% 증가하고 주식수 증가 효과만 고려할 시 2013년 EPS는 기존 3,564원에서 3,305원으로 7.3% 하락해 부정적. 긍정적인 것은 신규 바이어 확대와 바이어의 재고 re-stocking 진행되면서 2013년 달러 기준 오더는 전년대비 15% 이상 증가할 것으로 예상, 2013년 매출 가이던스는 상향되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 증자 목적은 투자 확대로 금년 해외 부문에 약 8,000만 달러, 국내에 500억원 내외의 투자를 계획하고 있다. 해외는 방글라데시 Capa 증설, 베트남 Textile Mill 설비 투자와 추가 의류 공장 증설, 남미 공장 Capa 확대 등이 주요 투자이고 국내는 물류센터 및 섬유 R&D 센터 투자가 이루어질 예정"라고 밝혔다. 한편 "동남아 의류 OEM 수요확대, 지속적인 투자와 증설로 인한 실적 개선에 근거해 동사에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 37,000원 (목표 PER 10.4배, 과거 고점 PER)을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,514 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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