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[투데이리포트]영원무역, "GDR 발행, 도약..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 "GDR 발행, 도약을 위한 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "결론적으로 이번 증자는 영원무역이 13년 이후 대형 OEM 벤더의 업황을 긍정적으로 평가하고 대규모 투자를 단행하려는 의지를 보여준다고 판단된다. 동사는 향후 업황 호전을 대비하기 위해 신규 공장 건축 및 기계장치 투자, 수직계열화를 위한 원단 R&D 및 생산공장, 기술력을 확보한 회사 M&A 등 공격적인 투자가 필요하며, 예년 대비 투자 자금이 더 필요한 것으로 보이고 시기적으로 적절하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 공모수익금은 13년 이후 호황에 대비해 대규모 설비투자를 위해 필요하며 결과적으로 주주가치를 높일 수 있고, 차입을 통한 재무건전성 악화를 방지하면서 OEM 업황과 의류 Value chain에 대해 이해도가 높은 해외투자자의 수요가 있어 할인 없이 시가에 발행될 전망이고, 13년 OEM 업황이 우호적이고 당사의 Valuation 수준이 높지 않기 때문에 주가는 하방경직성이 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "13년은 12년 겨울 혹한으로 겨울재고가 소진되었고, 글로벌 경기가 미국과 중국을 중심으로 턴어라운드하면서 대형벤더에는 구조적 수혜와 업황 반등의 기회가 주어졌다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,514 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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