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[투데이리포트]영원무역, "단기적인 주가 조정..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 영원무역(111770)에 대해 "단기적인 주가 조정 예상되나 fundamental은 견고하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 영원무역(111770)에 대해 "전세계 최대 프리미엄 아웃도어 의류 OEM 기업으로써 글로벌 아웃도어 브랜드와 동반 성장이 가능하다는 fundamental은 견조해 투자의견 매수를 유지한다. 자체적인 경쟁력(대규모 주문 소화 가능, 품질/납기에 대한 track record, 재무 건전성) 및 중국 의류 OEM 산업이 지속적으로 축소되는 우호적 환경을 바탕으로 달러 기준 매출액은 2015년까지 연평균 14.4% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 4분기 기말환율 급락으로 외환관련손실이 약 50억원 발생해 세전이익은 40.5% yoy 감소할 것으로 예상되나, 전년 동기 일시적으로 높았던 법인세율이 정상화되면서 순이익은 10.2% yoy 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전일 장 종료 후 제 3자 배정 유상증자를 발표했다. 조달금액은 수요예측 결과에 따라 1,000억원 내외에서 결정될 전망이다. 공모자금은 설비 증설 및 신규공장 투자에 사용될 예정이고, 이로 인해 성장성 강화 및 고수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,514 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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