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[투데이리포트]영원무역, "업황과 대조되는 양..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 영원무역(111770)에 대해 "업황과 대조되는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 3,742억(+17.9%YoY), 영업이익 808억(+16.8%YoY)으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 발표했다. 영업이익률은 21.6%로 전년 동기(21.8%) 수준이 유지됐다. 이는 앞서 언급한대로 P는 하락한 것으로 추정되나, Q를 늘림으로써 생산성이 향상되고 규모의 경제가 달성된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 실적은 매출액 2,762억원(+3.7%YoY), 영업이익 294억원(-17.6%YoY)으로 예상된다. 4분기 감익을 전망한 이유는 전년 동기 골드윈코리아 관련 일회성 이익이 제외되기 때문이다. 4분기 실적은 전년의 높은 베이스, 날씨예측 어려움, 비수기로 가시성이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 생산라인 및 생산인력이 증가추세에 있다. 구체적으로, 동사의 봉제인력은 11년과 12년 각각 10%, 9% 확대됐는데, 13년 이후 신규인력의 생산성 향상이 기대된다. 또한, 13년에도 방글라데시와 베트남을 중심으로 10% 이상 인력을 확충할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,929 | 44,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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