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[투데이리포트]영원무역, "4Q 비수기 진입하..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 영원무역(111770)에 대해 "4Q 비수기 진입하나, 장기적인 성장세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 영원무역(111770)에 대해 "4분기에는 의류 OEM의 비수기에 진입하고, 수출이 대부분인 OEM사업의 특성상 환율 하락(원화 강세)에 따라 실적 모멘텀이 다소 둔화되어 매출액은 전년동기대비 1.5% 감소한 2,622억원, 영업이익은 전년동기대비 25.3% 감소한 270억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 양호한 실적은 OEM 성수기 효과와 불황에도 주요 아웃도어 브랜드(잭울프스킨 등) 고객사들의 선전하면서 안정적인 오더를 확보했으며, 동사는 글로벌 아웃도어 OEM 대표기업으로서 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 협상력이 우수하여 글로벌 경기 침체에 따른 바이어들의 판가 압박에도 버티어내면서 전사적인 성장세를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "이번 비수기 시즌부터는 정상적인 가동률 수준으로 회귀하면서 특히 비수기에 실적이 둔화되어 보일 수 있겠으나, 연간으로는 꾸준한 성장세를 이어가 2013년 매출액 1조 1,856억원(+7.8%yoy), 영업이익 2,138억원(+9.2%yoy)을 충분히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,929 | 44,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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