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[투데이리포트]영원무역, "우려를 불식시킨 사..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 영원무역(111770)에 대해 "우려를 불식시킨 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 18%, 17% 증가한 3,742억원과 808억원으로 사상 최대 실적을 시현했다. 3분기 평균 원/달러 환율이 전년동기에 비해 4.3% 상승해 달러 기준 매출액은 13% 이상 증가한 것으로 추정, 견고한 외형 성장이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 2013년 원/달러 환율이 6.4% 절상될 것으로 전망하고 있어 2013년 외형 성장이 7.3%에 그쳐 2012년보다 둔화될 가능성이 높다. 불투명한 경기 전망으로 인해 주요 바이어 매출 증가율이 2013년에 2012년 보다 둔화되는 것으로 예상된다는 것도 우려 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 차익 실현으로 고점 대비 14% 하락해 현재 2013년 PER 기준 9.0배에 거래되고 있으며 견고한 펀더멘털을 반영해 재반등할 수 있을 것으로 예상된다. 우리 추정치에 포함되어 있지 않은 니트웨어 수직 계열화는 고부가 기능성 중심으로 이루어져 수익성이 훼손되지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,700 | 44,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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