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[투데이리포트]영원무역, "튼튼한 성장 스토리..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 영원무역(111770)에 대해 "튼튼한 성장 스토리에 대한 믿음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대우증권 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 고객사인 VFC (The North Face), Nike와 같은 아웃도어 기업들이 글로벌 브랜드 인지도를 바탕으로 이머징 마켓으로의 확장을 지속하고 있고, 동사는 세계 최대 아웃도어 OEM 벤더로써 품질 및 납기 track record/재무 건전성 등의 강점을 보유하고 있어 수주 증가와 매출 성장에 대한 가시성이 높다. 장기적으로 주가는 우상향 흐름을 보일 것으로 예상돼 조정 시마다 매수하는 전략이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 수주 증가는 고객사들이 지역 확장을 통한 성장을 지속하고 있고, 신규 고객사 추가, 중국 인건비 상승에 의한 OEM 산업 구조조정으로 동남아시아에 생산기반을 갖춘 기업들로 주문이 집중되는 현상이 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리 추정치는 2013년 환율 가정 평균 1,064원/달러, 기말 1,045원/달러에 근거하고 있어 환율 하락으로 인해 수익예상이 하향될 가능성도 높지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,875 | 44,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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