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[투데이리포트]영원무역, "글로벌 불황에도 양..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 불황에도 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "특히, 글로벌 의류경기 불황에도 가동률이 높게 유지되며 2분기와 유사한 달러매출 증가세가 유지돼 양호할 것으로 판단된다. 바이어의 재고조정에도 견조한 실적의 배경은 중국 생산기지를 잃은 기존 및 신규 고객이 방글라데시와 베트남에 생산기지를 둔 동사에 주문을 확대했기 때문이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,841억(+6.6%YoY), 영업이익 298억(-18.5%YoY)으로 예상된다. 4분기 매출은 골드윈코리아의 겨울철 의류 추가 주문과 해외바이어의 13년 봄여름철 의류 주문으로 구성되는데, 전년의 높은 베이스, 날씨예측 어려움 및 비수기로 실적 가시성이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "선진국의 중국산 의류 수입 비중 축소는 향후 3~5년 동안 구조적으로 진행되며, 인건비가 저렴한 동남아시아에 대형캐파를 이미 확보하고 생산라인을 증가시킬수 있는 OEM회사는 경기와 무관하게 매출 성장을 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 39,643 | 44,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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