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[투데이리포트]영원무역, "볼륨화로 인한 성장..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 영원무역(111770)에 대해 "볼륨화로 인한 성장 Story"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,500원은 직전에 발표된 목표가 36,500원 대비 13.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 영원무역(111770)에 대해 "12년도 연간 CAPA는 식당 건물 전환 및 기존공단 증축(방글라데시), 위성공장 증설(베트남 인력난 해소)로 종전대비 10% 증가했다. 12년도 4분기 니트 fabric 공장 가동으로 13년 wool garment 실적 개선에 기여할 전망 (종전 메리노울 사업부)"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기 영업이익률은 중국 및 베트남 법인의 인건비 상승, 역기저효과로 전년수준을 소폭 하회할 전망. 여전히 높은 수익구조를 영위하고 있다는 점에 주목할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "4Q 달러기준 오더 증가율은 작년 호실적에 대한 부담, 바이어의 재고 관리 관련 생산 조절로 과거 실적 대비 낮아질 전망이나, VF Corp 아웃도어의 높은 성장성, CAPA 증설 및 효율화 등으로 13년도 이후에도 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 37,688 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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