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[투데이리포트]영원무역, "볼륨화로 인한 성장..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 영원무역(111770)에 대해 "볼륨화로 인한 성장 Story"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,500원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 영원무역(111770)에 대해 "하반기 달러기준 오더 증가율은 작년 호실적에 대한 부담, 온난화로 인한 단가 하락 우려로 상반기 대비 낮아질 전망이나, CAPA 증설, 니트 fabric 공장 가동, KEPZ내 공장 신설 등으로 13년도 이후에도 성장 story는 유효하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "영업이익률이 2분기에 다소 낮아진 이유는 중국 및 베트남 법인의 인건비 상승에 기인한 것으로 추정되나, 메인 공장인 방글라데시 법인의 수익성은 개선되고 있는 점에 중점을 둬야 한다"라고 밝혔다. 한편 "방글라데시 법인의 생산 효율화는 동사의 강한 경쟁력. 향후, KEPZ 내 신설 공장이 Garment 라이선스를 취득 시 빠른 볼륨화 및 효율화 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 36,357 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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