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[투데이리포트]영원무역, "글로벌 소싱 환경은..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 영원무역(111770)에 대해 "글로벌 소싱 환경은 여전히 동사에게 우호적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주, 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 영원무역(111770)에 대해 "중국 임금의 고성장으로 생산기지국으로서의 매력은 점차 감소, 상대적으로 임금이 저렴한 동남아시아가 글로벌 소싱국가로 부각되고 있는 상황으로 방글라데시 등에서 생산기지를 선점한 동사에게 오더가 집중되고 있어 동사의 실적 성장은 이러한 구조적인 변화에 기인한 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 달러기준 매출액 성장률은 약 8-9% 정도로 오더물량이 계속 증가하고 있는 의류와 백팩 사업부문의 capa 증설이 매출 성장을 견인, 더불어 우호적인 환율 효과(원/달러 환율 상승 전년동기대비 +6%)로 기대이상의 외형성장을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "외적인 요소에 따른 소폭의 둔화보다는 경쟁력 강화 지속이라는 내적인 변화에 주목하여 동사에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 37,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 35,833 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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