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[투데이리포트]영원무역, "생산기지의 경쟁력 ..."HOLD(D)_동양
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| 동양증권은 8일 영원무역(111770)에 대해 "생산기지의 경쟁력 확대로 실적 호조 지속"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년 동기대비 16.1% 증가한 673억원, 영업이익률은 전년 2분기 수준을 유지했다. 의류 OEM 업계에서 바이어들의 마진 압박이 심해지고 있는 가운데 동사가 영업이익률을 유지하고 있다는 것은 방글라데시 생산지역의 경쟁력 확대, 생산 볼륨화로 인한 대형 바이어와의 장기 계약관계 지속 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 하반기 실적은 다소 보수적으로 볼 필요가 있다. 이는 작년 하반기 유럽지역의 겨울 한파 영향으로 인해 F/W 시즌 의류 수요가 일시적 증가했고 이로 인해 동사의 공장 가동률도 높았다는 점, 현재 유럽지역을 중심으로 소비경기 둔화가 확대되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사업초기부터 인건비가 가장 저렴한 방글라데시(생산 비중 60%, 인력 비중 77%)에 주력 생산법인을 설립하여 원가부담이 상대적으로 낮은 수준을 유지해 오고 있는데 올해도 기존 공장의 증설을 통해 방글라데시 생산 비중을 상승시킬 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 35,833 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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