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[투데이리포트]영원무역, "환율 상승 영향으로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 영원무역(111770)에 대해 "환율 상승 영향으로 양호한 2분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "2분기 실적 호조 요인은 올해 2분기 현재까지 평균 원/달러 환율이 1,153원/달러로 당사가 가정했던 1,090원/달러 대비 5.8% 높고, 또한 2분기 완성품 선적 물량이 2.2억달러로 전년동기대비 5% 성장한 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재 완성품 봉제라인의 증설 계획은 없으나 지난해 핸드백 ‘Coach’의 오더를 받기 시작하면서 2012년 1천만달러 이상 오더를 통한 매출 기여 예상. 이는 2013년 2천만달러, 2015년까지 약 5천만달러까지 확대될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 완성품 봉제라인 증설 계획은 없으나, 향후 핸드백 오더 증가 및 비수기 가동률 상승전략으로 향후 3년간 매년 3% 생산량 증가 예상된다. 이를 고려할 때 동사는 2015년까지 연평균 7.2% 장기성장률이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,333 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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