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[투데이리포트]영원무역, "환율상승 효과로 2..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "환율상승 효과로 2분기에도 실적 성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 영원무역(111770)에 대해 "금년 4월 이후 5월 현재까지 평균 환율이 1,136원/달러 수준으로 2011년 2분기대비 5.2% 상승해 동사 실적에 우호적이다. 동사의 2분기 실적은 매출액 2,795억원(+16%y-y), 영업이익 660억원(+10% y-y)으로 전년대비 성장률을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익이 기대치를 크게 상회한 것은 의류 수출의 수익성 확대와 자산처분이익 발생에 기인한다. 1분기에 보유하고 있던 자회사 원도어패럴을 매각하면서 약 23억원의 처분이익 발생되어 일회성으로 영업이익에 기여하였다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 2012년 매출액을 1조 375억원(+4.8% y-y)으로 당초 전망치대비 2% 하향 조정하고, 영업이익은 2,031억원(+9.6% y-y)으로 2.5% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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