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[투데이리포트]영원무역, "의류 수요 증가로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 영원무역(111770)에 대해 "의류 수요 증가로 1분기 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 15.7%를 기록하며 전년동기 대비 3.1%p 향상되었다. 수익성 개선은 이익률이 높은 의류부문 매출 증가, 라인당 생산성 향상, 자체소싱 비중 증가와 합성섬유 가격 하락으로 인한 원재료비 절감에 기인했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 매출은 2분기와 3분기에 각각 13.5%, 15.5% 증가할 전망이다. 신규바이어와 프리미엄 바이어의 수요가 견조하기 때문에, 동 기간 이익률 역시 20% 이상 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 업종 Top Pick으로 유지하는 이유는 1분기 실적은 전년의 높은 기저에도 매출성장과 마진개선을 보여주면서 동사의 경쟁력을 확인시켜 주었고, 시기적으로 성수기인 2,3분기에는 생산라인 확대가 예상되며, 2012년말 베트남 투자가 완료되면서 장기성장성 역시 보유하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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