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[투데이리포트]영원무역, "높은 외형 확대 기..."매수_한국
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| 한국증권은 25일 영원무역(111770)에 대해 "높은 외형 확대 기대는 어려우나 상대적 경쟁 우위 부각될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "유럽 경기 둔화와 주요 바이어들 재고 조정으로 2012년은 2011년과 같은 폭발적인 오더 증가는 기대하기 어려운 시점. 연간 5~8% 내외 달러 기준 매출 증가가 예상된다. 일반 의류 사업이 증설 효과와 신규 고객 확보, 아웃도어에서 일반 캐주얼 의류 바이어로 확대 등에 힘입어 견고한 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원재료 가격도 하락 추세이다. 동사는 고가 원재료를 주로 사용하기 때문에 직접적인 수혜는 덜하나 일부 원단 가격 절감이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경기 불확실성이 대두되는 시점에 상대적 경쟁 우위가 예상된다. 불리한 경기 요건은 원화 약세와 원재료 가격 하락으로 상쇄될 것이며, 재고를 직접 부담하는 패션 업체에 비해 오더 베이스로 재고 부담이 낮다는 점도 어려운 시기에 강점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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