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[투데이리포트]영원무역, "꾸준한 투자로 인한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 영원무역(111770)에 대해 "꾸준한 투자로 인한 성과가 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "2011년 말 방글라데시 신발 공장은 기존 라인 19개에서 31개를 수용할 수 있도록 확장되었고 현재 설비가 투입되고 있어 2012년 신발 매출액은 전년대비 44% 증가하며 매출 비중은 2011년 7.7%에서 2012년 10%로 확대될 것으로 예상된다. 가방 라인 확대로 2011년부터 시작된 명품 Coach 가방 생산도 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "베트남에서 원단을 생산하는 Textile mill에 대한 투자가 상반기에 마무리되고 하반기부터 가동된다. 기존 일본, 대만, 미국 등에서 수입하던 원단의 일부를 생산해 수직 계열화를 이루고 수익성 개선 뿐 아니라 리드타임 개선 등으로 기존 바이어의 주문 확대와 신규 바이어 확보에 경쟁력을 가지게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 주요 바이어 매출 전망이 양호하고, 방글라데시 의류 생산 라인 8% 증설과 신발 및 가방 라인 증설로 인해 매출액은 11% 증가한 1.1조원, 영업이익은 9% 증가한 2,020억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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