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[투데이리포트]영원무역, "하반기 바이어 의류..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 영원무역(111770)에 대해 "하반기 바이어 의류 수요 살아날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "하반기로 갈수록 동사의 주문은 증가될 것으로 전망하는 이유는 동사의 주요 수출 시장인 유럽과 미국의 의류수입 기저가 2011년 상반기까지 높으나 하반기로 갈수록 낮고, 상반기 OEM 업황 둔화로 중국 경쟁사들의 퇴출이 가속화 되면 동사에 더 큰 기회가 올 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "피크시즌 주문 비중이 높은 중고가 바이어 VF, 나이키, 랄프로렌 등의 EPS 컨센서스와 주가는 유럽경기 둔화에도 상승추세를 유지하고 있다. 참고로 유행에 둔감하고 저렴한 납품가가 중요한 중저가 바이어는 주문에서 납품까지 기간이 긴 편이지만, 유행에 민감하고 재고부담을 꺼리는 중고가 바이어는 납기를 짧게 가져가는 경향이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의겨 매수 유지는 주요바이어의 EPS 컨센서스 및 주가 흐름이 양호하며, 중국의 인건비 상승으로 동남아로의 주문이 증가되는 구조적 수혜가 지속되며, 동사의 뛰어난 수익성으로 잉여현금이 쌓여 불황기에 오히려 좋은 M&A 기회를 가질 수 있고, 원단사업 등 수직계열화도 진행 중이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,000 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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