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[투데이리포트]영원무역, "하반기 이후에도 성..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 영원무역(111770)에 대해 "하반기 이후에도 성장 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 3,017억원 (+10%YoY), 순이익은 449억원 (+13%YoY)로 예상되어 사상최대 매출을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 중국의 인건비 상승으로 인한 글로벌 OEM 시장의 공급부족 현상 지속, 2011년부터 적용된 EU의 방글라데시산 의류 무관세 혜택으로 2011년 연간 내내 동사의 주문이 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액은 2,074억원(+9%YoY), 순이익은 129억원(+178%YoY)으로 예상되어 견조한 성장세를 이어나갈 전망인데, 이는 기존고객의 2012년 S/S시즌 니트의류 주문 증가, 계절성이 없는 백팩, 핸드백 부문 매출 증가, 환율상승 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 유럽의 재정위기로 환율이 향후에도 현재의 수준을 유지한다면, 4분기부터 환율 상승의 수혜를 볼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4377.1 | 7582.3 | 9157 | +20.77 | 3017 | +7.33 |
| 영업이익 | 390.2 | 655.7 | 1544 | +135.47 | 638 | +185.97 |
| 순이익 | 501 | 728.4 | 1083 | +48.68 | 449 | +196.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,200 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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