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[투데이리포트]영원무역, "아웃도어 고성장의 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 23일 영원무역(111770)에 대해 "아웃도어 고성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영원무역(111770)에 대해 "동사는 아웃도어 의류 OEM업체로, 아시아시장에서 아웃도어 의류의 급성장이 전망되어 향후 동사의 매출이 견조하게 증가할 것으로 기대된다. 이는 매출비중이 가장 높은 바이어인 노스페이스(20%)의 아시아에서의 매출확대가 전망되고, 동사는 노스페이스와 상호협력 관계를 바탕으로 MS(40%)를 유지할 것으로 판단되며, 신규바이어와 거래도 2012년에 가시화될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "글로벌 OEM 시장의 공급부족과 유럽의 방글라데시산 의류 무관세 혜택으로 방글라데시로 선진출한 동사의 주문이 급증하고 있다. 이러한 우호적 시장상황은 당분간 지속될 것으로 판단되며, 동사는 생산라인 확충으로 주문에 응대해 2011~2013F 연평균 매출액 성장률이 17%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 순이익은 외형 확대로 고정비 부담이 감소하고, 2009년에 증설한 방글라데시 공장의 생산성 향상으로 자회사 이익이 개선되면서, 전년대비 49% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4377.1 | 7582.3 | 9157 | +20.77 | 3017 | +7.33 |
| 영업이익 | 390.2 | 655.7 | 1544 | +135.47 | 638 | +185.97 |
| 순이익 | 501 | 728.4 | 1083 | +48.68 | 449 | +196.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,800 | 27,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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